Trust Enginesとは
最高水準の資産管理を実現する、革新的な統合プラットフォーム
CRM、ポートフォリオマネジメント、ゴールベースプランニングを統合した次世代SaaSプラットフォーム。
顧客情報の一元化と高度な投資提案を通じて、IFAの生産性向上と顧客価値の最大化を支えます。
日常業務の負担を軽減し、コンサルティングに集中できる時間を創出
顧客管理・資産分析・提案書作成を一つの流れで統合。
CRM・ポートフォリオマネジメント・ゴールベースプランニングの連携により、アドバイザーが本来向き合うべき“対話”と“判断”に時間を戻します。
プロの機能を、だれもが自在に
高度な機能を、直感的なUIで。
IFAのプロフェッショナルはもちろん、相続・資産運用ニーズを扱う保険代理店や会計事務所など、新たに参入される方々にもスムーズにご活用いただけます。
国内金融機関向けに豊富な開発実績を持つキャピタル・アセット・プランニングと、台湾市場でプライベートバンキングシステムのトップシェアを誇るSoftBI。両社の技術と知見を融合して誕生したのが、「Trust Engines（次世代プラットフォーム）」です。
特徴・メリット
FEATURE
IFAの価値向上を支援。
Trust Enginesは、専門性と信頼性を備えた基盤として、IFAの皆さまの日々の業務を確かな形で支えます。
プロも、これから始める方も使いやすく。
経験豊富なIFAから新たに参入される方まで、幅広いニーズに応える使いやすさと機能性を備えています。
業務効率化を実現。
証券会社とのAPI連携とアカウントアグリゲーションにより資産情報を自動取得し、入力業務を削減。日々の実務負担を確かな形で軽減します。
AIの力で、提案業務をよりスマートに。
最新のAI技術により、ルーチン業務やレポーティング、提案書作成の自動化を進めています。これらのAI機能は、2026年中に提供予定です。
お問い合わせ・資料請求
ご質問や資料請求など、お気軽にお問い合わせください。
機能紹介FUNCTION
「Trust Engines」は、顧客管理・ポートフォリオマネジメント・ゴールベースプランニングをシームレスに統合した、次世代の資産管理プラットフォームです。
顧客・資産・目標を一元的に扱い、IFAの提案業務をよりスマートに支えます。
※本サイトに掲載している画面は、改良を重ねている開発中プロトタイプに基づくイメージです。正式版では、デザインや機能が変更となる可能性があります。
顧客管理（CRM）
お客様とのつながりを一元管理し、信頼を積み重ねながら、長期的なパートナーシップを育みます。
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01 顧客・案件情報の
一元管理
顧客プロフィール、面談履歴、スケジュール、タスクを統合管理。必要な情報をすぐに把握でき、日々の業務が確かな形でスムーズになります。
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02 進捗・タスクの
可視化
面談予定や案件状況をダッシュボードから一目で把握。
優先度の高い案件を逃さず、次のアクションを明確にできます。 -
03 コミュニケーション
支援
メール配信、イベント管理、面談記録などを自動化し、IFAが顧客との信頼構築に専念できる環境を整えます。
ポートフォリオマネジメント（資産運用）
顧客の資産構成を可視化し、最適な運用判断とポートフォリオ提案を確かな形で支えます。
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01 資産情報の自動取得・集約
証券会社とのAPI連携とアカウントアグリゲーションにより、保有資産を自動で取得・集約。入力業務を大幅に省力化します。
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02 リスク・リターン
分析と最適化支援
ポートフォリオの特性を分析し、リスク分散やリバランスを支えます。
バックテストやモンテカルロ・シミュレーションなどの分析ツールを備え、IFAの提案をより精緻かつ効率的に高めます。 -
03 提案・レポーティング
の自動化
顧客データをもとに提案書とレポートを自動生成。
提案前後の資産推移をグラフで比較し、「提案→確認→実行」までを一連の流れとして支援します。（AI・自動化機能は2026年中の提供を予定しています）
ファイナンシャルプランニング（ゴールベースプランニング）
顧客の人生設計を起点に、資産形成と目標達成を支えます。ポートフォリオマネジメントと連携し、現在の資産状況を踏まえた実現可能なゴール設定と提案を行います。
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01 ライフプラン・
シミュレーション
教育費・住宅費・老後資金など、将来必要となる資金を総合的に分析。ライフイベントを見える化し、長期的な資産設計を確かな形で支えます。
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02 目標達成可能性の
分析
資産状況と市場前提をもとに複数シナリオで実現可能性を比較し、モンテカルロシミュレーションによって目標達成の確率を定量的に評価します。
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03 資産配分提案の
自動生成
年齢に応じて変化する最適な資産配分（グライドパス）を自動生成し、長期運用の提案書として分かりやすく提示します。
お問い合わせ・資料請求
ご質問や資料請求など、お気軽にお問い合わせください。
料金プラン PRICE
IFA・金融アドバイザーの皆さまの業務に最適化されたクラウド型統合プラットフォームです。
基本機能を中心に、用途に応じて必要な機能を追加できる、シンプルで分かりやすい料金設計です。
基本プラン
| サービス構成 | 月額料金（税抜） | 備考 |
|---|---|---|
| 基本サービス （ポートフォリオ分析＋ＣＲＭ） |
25,000円／月 | IFA業務の中心機能。顧客管理・資産分析・レポート出力をワンストップで提供。 |
オプション機能
| オプション | 月額料金（税抜） | 備考 |
|---|---|---|
| ファイナンシャルプランニング機能 （ゴールベースプランニング） |
― | 基本サービスとセットで提供。ライフプラン設計と将来収支シミュレーションを備えています。 |
| アカウントアグリゲーション機能 | ＋5,000円 （合計30,000円／月） |
複数金融機関口座の自動連携・残高更新をサポート。 |
ご利用に際して
- 上記金額はすべて税抜価格です。
- 契約単位は「1ライセンス（1アカウント）」となります。
- 初期設定・導入支援については、別途お見積もりとなります。
お問い合わせ
導入のご相談・デモ依頼は下記お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。