2025.12.15
ニュース
ホームページ公開のお知らせ
IFAと金融機関の皆さまとともに、信頼の力で“顧客第一”の市場を日本につくる
すべての投資家が安心して資産運用を任せられる、顧客本位のIFA市場の実現を目指します。Trust Engine は、IFA・金融事業者向けに、ファイナンシャルプランニング機能および資産管理・ポートフォリオ分析機能の提供を開始しました。
「Trust Engine」に込めた想い
人生100年、資産形成のノウハウをすべての人の手に。
Trust Engineは、誰もが資産形成を前向きに考え行動できる社会を実現します。
サービス
SERVICE
IFA・金融事業者の顧客支援業務を支える
統合プラットフォーム
Trust Engines
Trust Engines は、IFA・金融事業者向けに、顧客管理、資産管理・ポートフォリオ分析、ファイナンシャルプランニング業務を支援するSaaS 型プラットフォームです。専門知識のギャップを補い、日々の業務を効率化することで、IFA が本来の使命である「顧客への質の高いサービス提供」に専念できる環境を実現します。「Trust Engines」という名称には、個人投資家一人ひとりの最適な判断を支えるため、複数の分析モデル・支援機能を活用しながら、継続的な顧客支援を支えていきたいという想いを込めています。また、各機能は共通 ID・共通プラットフォーム上で提供しており、今後も段階的な機能拡張と外部サービスとの連携を進めてまいります。
資産形成を支える3つの中核機能
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顧客管理・業務支援
顧客・案件・スケジュールを一元管理し、日々の業務をスムーズに。メール配信やイベント管理に加え、顧客データの分析・レポート機能を備え、IFAの業務を確かな形で効率化します。
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資産管理・ポートフォリオ分析
資産の全体像を正確に捉え、運用判断の質を高めます。リスク分析、アロケーション最適化、リバランスなどを組み合わせ、顧客に最適なポートフォリオ構築を支えます。
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ファイナンシャルプランニング
ライフプラン設計から提案書作成までを一連の流れで実現。顧客の目標や資産状況に応じたゴールベースのプランニングにより、中長期の資産形成を確かな形で支えます。
各機能は共通 ID・共通プラットフォーム上で提供しており、今後も段階的な機能拡張と外部サービスとの連携を進めてまいります。
Trust Engines の主な特長
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1. 証券会社API連携
証券会社とのAPI連携により、取引・残高情報を自動で取得。ポートフォリオを常に最新の状態に保ち、日々の判断を確かな形で支えます。（提携証券会社は順次拡大予定）
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2. アカウントアグリゲーション（2026年秋対応予定）
複数金融機関の口座・資産情報を一元化し、顧客の全体像をひと目で把握できます。
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3. 金融商品データベース
投信・株式・債券など、多様な商品データを一元管理し、最新かつ精度の高いデータに基づき、分析と提案の質を確かな形で高めます。
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4. AI・自動化機能（段階的に提供予定）
顧客に最適化された提案文の生成や、メモ・音声からの記録化・入力補助を通じ、アドバイザーの判断と対話を確かな形で支えます。
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5. 不動産・生命保険・税務対応（将来的に拡張予定）
金融資産にとどまらず、不動産・保険・相続など、人生全体の資産を視野に入れた領域へ拡張していきます。
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6. 外部サービス連携（順次拡張予定）
外部システムやFinTechとの柔軟な連携により、IFA・金融機関の業務に応じて拡張していける仕組みを備えています。
私たちについて
COMPANY
キャピタル・アセット・プランニングと、台湾のフィンテック企業SoftBIの合弁会社として誕生した「Trust Engine」
日本でファイナンシャルプランニングシステムの開発・運用に実績を重ね、税制・金融制度に精通するキャピタル・アセット・プランニングの知見と、台湾市場でプライベートバンキングシステムのトップシェアを誇るSoftBIの先進技術を融合。両社の強みを結集した、最高水準の資産管理を実現する革新的なプラットフォームを開発・提供しています。
よくある質問
FAQ
会社について
Trust Engineとはどのような会社ですか？
Trust Engineは、資産管理・ポートフォリオ分析、ファイナンシャルプランニング、顧客管理・業務支援を一体的に提供する統合プラットフォームを開発・提供する企業です。キャピタル・アセット・プランニングと台湾のFinTech企業SoftBIの共同出資により設立され、両社の強みを活かしながら、日本市場に最適化された次世代型資産管理プラットフォームの開発・提供を進めています。急速な高齢化や資産形成ニーズの高まりに応えるため、金融商品仲介業者（IFA）をはじめ、銀行・証券会社・会計事務所・保険代理店など、幅広い金融事業者に向けて、価値ある統合ソリューションの提供を目指しています。企業情報はこちら
会社設立日はいつですか？
株式会社Trust Engineは、2025年7月1日に設立された会社です。
Trust Engineはどのようなサービスを提供していますか？
Trust Engineは、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）や金融機関を対象に、顧客管理・資産分析・ライフプランニングを一体化した次世代型資産管理プラットフォームを開発しています。プラットフォームは、顧客情報を一元管理するCRM、資産状況や運用成果を可視化するポートフォリオマネジメント、そして顧客の目標達成を支えるゴールベース・プランニングが統合的に連動する構成となっています。現在、サービスの提供・機能拡充を進めており、これらの機能を通じて、金融アドバイザーが顧客一人ひとりに最適な提案を行い、長期的な信頼関係を築くことを確かな形で支えます。
サービスについて
次世代型資産管理プラットフォーム「Trust Engines（トラストエンジン）」は、どのような企業（出資・開発パートナー）の協力のもとで開発されていますか？
次世代型資産管理プラットフォーム「Trust Engines（トラストエンジン）」は、キャピタル・アセット・プランニング（出資比率51％）と、台湾のFinTech企業SoftBI社（商智資訊股份有限公司、出資比率49％）の共同出資により設立された株式会社Trust Engineが開発を進めています。キャピタル・アセット・プランニングは、日本の大手金融機関向けに生命保険設計や資産形成支援システムを長年提供してきた実績を持ち、金融実務と顧客支援の深い知見を有しています。一方、SoftBI社は台湾市場において、ウェルスマネジメント分野の総合資産管理システムでトップシェアを誇り、CRMやポートフォリオ分析をはじめとする高度なFinTech技術に強みがあります。両社の強みを結集し、Trust Engineは日本市場に最適化された革新的な資産管理プラットフォームの実現に向けて開発を進めています。
Trust Enginesは、どのような事業者・専門家を対象としたサービスですか？
Trust Enginesは、IFA（金融商品仲介業者）をはじめ、銀行・証券会社などの金融機関、会計事務所、保険代理店、ファミリーオフィス事業者など、幅広いアドバイザーの皆さまにご利用いただけるよう設計されたプラットフォームです。
どの金融機関と連携していますか？
初期バージョンでは、楽天証券、スマートプラス、マネーフォワードエックスとのAPI連携を予定しています。現在、提携金融機関や外部サービスとの連携を順次進めており、今後も対応先を拡大し、より幅広いデータ連携を実現していきます。
利用・導入について
利用や問い合わせはどこからできますか？
ご利用やサービスに関するお問い合わせは、当社ホームページ内のお問い合わせフォームから受け付けています。サービスの詳細説明や導入に関するご相談、デモのご希望なども、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お知らせ
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